Offres d'emplois pour conseiller / conseillère en gestion de patrimoine en région Auvergne-Rhône-Alpes
90 offres d'emploi actuellement disponibles en région Auvergne-Rhône-Alpes pour travailler comme conseiller / conseillère en gestion de patrimoine. Filtrez par département pour trouver les offres qui vous correspondent le plus.
Conseiller en gestion de patrimoine h/f
💼 CDI ()
📍 (43 - Puy-en-Velay)
Quelles sont vos futures missions ?Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clientsAccompagnement des clients existantsAnalyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnaliséRédaction et mise en oeuvre de contratsVeille réglementaire,...
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H (H/F)
💼 CDI ()
📍 (69 - Lyon)
Description de l'entrepriseDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine - Région LyonnaiseEt si votre prochaine opportunité professionnelle vous permettait d'allier performance, sens et accompagnement client ?Chez KELTIS, cabinet de recrutement spécialisé, nous accompagnons aujourd'hui un acteur majeur du secteur fin...
Technicien de patrimoine H/F
💼 CDI ()
📍 (74 - Annecy)
Au sein de la Direction d'Agence basée à Annecy, vous jouez un rôle clé dans la gestion technique et la maintenance du patrimoine immobilier.En lien étroit avec les équipes de proximité, vous intervenez sur le terrain pour garantir la qualité des prestations, la maîtrise des coûts et la satisfaction des locataires.V...
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Par Mickaël
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Par Mickaël
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
💼 CDI (Temps plein)
📍 ALUNI PATRIMOINE (73 - CHAMBERY)
Votre mission sera de contribuer directement à la croissance du cabinet en développant une clientèle patrimoniale, en assurant un accompagnement de qualité et en structurant votre activité de manière transparente. Le poste demande une réelle autonomie commerciale, mais dans un cadre clair : CRM à jour, reporting rég...
Assistant Banquier Privé (H/F)
💼 CDI ()
📍 (69 - Lyon)
Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents afin de répondre aux besoins spécialisés de ses clients. Nous intervenons sur les métiers commerciaux, financiers, Back/Middle Office ainsi que sur les fonctions transverses (KYC, Conformité, Risques). Notre client, établissement bancair...
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F)
💼 CDI (Temps plein)
📍 ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILIT (43 - LE PUY EN VELAY)
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés. Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (43 - Puy-en-Velay)
Description du poste : Vous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ? AU QUOTIDIEN ÇA DONNE QUOI ? Au sein de notre agence du Puy en Velay, vous serez l'interlocuteur privilégié et dédié d'une clientèle de particuliers à enjeux et exig...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (01 - Saint-Nizier-le-Désert)
Description du poste : Vous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ? Vous intégrerez les Territoires Sceaux/Paris Saclay pour devenirConseiller en Gestion de Patrimoine dans le cadre de remplacements longue durée de conseillers. AU QU...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (69 - Lyon 5e Arrondissement)
Description du poste : Vos missions***Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. * Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier, crédit, banque. * Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (expe...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (69 - Lyon 5e Arrondissement)
Description du poste : Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales....
Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (69 - Lyon 5e Arrondissement)
Description du poste : La mission Développer votre réseau de cabinets de gestion de patrimoine, banques, assureurs et acteurs financiers * Accompagner vos clients dans leurs recrutements stratégiques (CGP, conseillers patrimoniaux, profils experts Identifier et approcher des profils à forte valeur ajoutée dans un en...
Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (69 - Lyon 5e Arrondissement)
Description du poste : En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F) , vous serez au cœur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées...
Conseiller en Investissement (H/F)
💼 Profession commerciale ()
📍 (69 - LOZANNE)
L'entreprise Capital Fabrik est un cabinet de conseil en création et dynamisation patrimoniale Notre mission : accompagner les familles dans la gestion de leurs finances personnelles - épargne, investissement, protection, transmission - avec une approche pédagogique et des solutions concrètes. Missions & responsabi...
Courtier en Prêt Professionnel Lyon F/H - Commercial (H/F)
💼 CDI ()
📍 Fed Finance Réseau (69 - Lyon 1er Arrondissement)
Descriptif du poste: FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une société de courtage de renom Un Courtier en Prêt Professionnel (F/H). Vous rejoignez une grande équipe située à Lyon. En tant que Courtier en Prêt Professionnel (F/H), vos missions seront les suivantes: - La prise de rendez...
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) - Gannat (03)
💼 CDI ()
📍 CEPAL (03 - Gannat)
Poste et missions Dans le cadre d'un CDI, l'équipe de l'Agence Multisite Gannat - Bellerive sur Allier - Saint Yorre, recherche son/sa futur(e) collègue Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F), poste basé principalement sur l'agence de Gannat. Travailler dans la banque, c'est conseiller et accompagner des par...
Conseiller gestion en patrimoine (H/F)
💼 CDI ()
📍 (43 - Puy-en-Velay)
Vous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ?AU QUOTIDIEN ÇA DONNE QUOI ?Au sein de notre agence du Puy en Velay, vous serez l’interlocuteur privilégié et dédié d’une clientèle de particuliers à enjeux et exigeante : ils savent qu’ils...
Conseiller Patrimonial (H/F)
💼 CDI (Temps plein)
📍 BRUCE INTERIM (69 - Lyon 1er Arrondissement)
Vous avez une élocution parfaite, aimez le contact humain et êtes intéressé par le secteur patrimonial ? Nous recherchons des consultants prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance qui veut doubler ses effectifs d'ici 2026. Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance, d'un tout...
Technicien de Patrimoine H/F
💼 CDI ()
📍 (74 - Annecy)
Au sein de la Direction d'Agence basée à Annecy, vous jouez un rôle clé dans la gestion technique et la maintenance du patrimoine immobilier.En lien étroit avec les équipes de proximité, vous intervenez sur le terrain pour garantir la qualité des prestations, la maîtrise des coûts et la satisfaction des locataires....
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (03 - Allier)
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (38 - Isère)
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (63 - Puy-de-Dôme)
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (43 - Haute-Loire)
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (01 - Ain)
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits Immobiliers (DeNormandie, Malraux, LMNP...
Conseiller financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (38 - Grenoble)
Description du poste : L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Grenoble (38) , un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F). Vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisat...
Conseiller financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (73 - Saint-Jean-de-Maurienne)
Description du poste : L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Saint Jean de Maurienne (73) , un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F). Vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans...
Conseiller financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (73 - Albertville)
Description du poste : L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Albertville (73) , un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F). Vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organi...
Gestionnaire patrimoine et bati (H/F)
💼 CDI (Temps plein)
📍 ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAP (42 - Saint-Étienne)
Le siège social de l'ADAPEI de la Loire recherche Un(e) gestionnaire de projet immobilier et bâti dans le cadre d'un départ en retraite. Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) MISSIONS : Placé sous la responsabilité de la Programmiste Responsable des moyens généraux, vous appuyez le suivi op...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (73 - Chambéry)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (63 - Clermont-Ferrand)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (74 - Annecy)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (74 - Rumilly)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (74 - Sevrier)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (73 - Aix-les-Bains)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (26 - Valence)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
💼 CDI (Temps plein)
📍 Mercato de l'emploi (26 - Montélimar)
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier,.. • Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, p...
Conseiller financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (38 - Grenoble)
Description du poste : Adecco recrute pour son client, acteur de référence dans la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, des Conseillers en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) pour couvrir le secteur de Toulon (83) Vos missions Dès votre intégration, un portefeuille de clients particuliers vous est confié. Vou...
Conseiller Financier - Secteur du Bugey H/F
💼 CDI ()
📍 Groupama (01 - Montréal-la-Cluse)
C'est sur le secteur du Bugey que nous vous proposons de devenir Conseiller Financier. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils. Voici les principales missions qui vous attendent : Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés...
Conseiller Financier - Secteur du Bugey H/F
💼 CDI ()
📍 Groupama (01 - Montréal-la-Cluse)
C'est sur le secteur du Bugey que nous vous proposons de devenir Conseiller Financier. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils. Voici les principales missions qui vous attendent : Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés d...
Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) - CCM ROMANS CENTRE
💼 CDI ()
📍 (26 - Romans-sur-Isère)
La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes : - BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du socié...
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (63 - Riom)
Description du poste çamatchentrenous Parcours de formation, accompagnement Horaires flexibles Portefeuille client fourni 'Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation po...
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (63 - Cournon-d'Auvergne)
Description du poste çamatchentrenous Parcours de formation, accompagnement Horaires flexibles Portefeuille client fourni 'Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation po...
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (63 - Clermont-Ferrand)
Description du poste çamatchentrenous Parcours de formation, accompagnement Horaires flexibles Portefeuille client fourni 'Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation po...
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (63 - Issoire)
Description du poste çamatchentrenous Parcours de formation, accompagnement Horaires flexibles Portefeuille client fourni 'Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation po...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (73 - Chambéry)
Description du poste : En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité Développer et gérer votre portefeuille clients * Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs * Réaliser des diagnostics patrimonia...
CONSEILLER EN GESTION PATRIMONIALE (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 NEXTSTEP (69 - LYON 07)
INOVEA Opportunité de carrière flexible et évolutive - Ambassadeur, Consultant ou Conseiller CIF. Vous souhaitez diversifier vos sources de revenus ou amorcer une reconversion professionnelle flexible ? Découvrez une opportunité progressive adaptée à votre rythme et à vos ambitions. Poste et Prérequis Conseiller....
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (69 - Lyon 5e Arrondissement)
Description du poste : Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financière...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (26 - Romans-sur-Isère)
Description du poste : Description de l'entreprise Pourquoi nous choisir ? Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est Faire partie du 2ème groupe bancaire français BPCE, * Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nomb...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (73 - Chambéry)
Description du poste : Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Chambéry (73000) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la s...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 CDI ()
📍 (74 - Annemasse)
Description du poste : Rejoignez les équipes commerciales de la marque MAAF spécialisées en gestion de patrimoine avec, en perspective du rythme, des challenges, la possibilité d'évoluer dans des fonctions variées au sein du groupe Covéa ! Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine F/H sur le secteur d'...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
💼 Profession libérale ()
📍 (42 - Firminy)
Description du poste çamatchentrenous Statut indépendant avec protection sociale complète Accompagnement financier au démarrage et formation d'excellence Un réseau national leader et une expertise reconnue 'Nous sommes un acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine, présent sur tout le territoire. Dans le cadr...