Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Offre publiée le 13/08/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- ODYSSEE RH
Notre client, société spécialisée dans l'investissement forestier haut de gamme, accompagne une clientèle exigeante – investisseurs privés, familles patrimoniales, chefs d'entreprise – dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Dans le cadre de la création d'un nouveau pôle Gestion Privée, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, capable de structurer et développer une offre patrimoniale complète et différenciante.
Lieu de travail
63 - Clermont-Ferrand (Code postal 63000) Voir sur une carte
Description de l'offre
RESPONSABILITÉS :
- Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure
- Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d'investissement premium
- Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme
- Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée
- Contribuer à l'intégration de nouvelles solutions patrimoniales (assurance-vie, placements alternatifs)
- Participer à des événements et rendez-vous clients à fort potentiel
PROFIL RECHERCHÉ :
Formation Bac+5 (Gestion de Patrimoine, Droit, Finance, École de commerce)
- Expérience confirmée en CGP, banque privée ou family office
- Maîtrise des aspects fiscaux et successoraux
- Esprit entrepreneurial et tempérament commercial affirmé
- Sensibilité aux actifs tangibles et à l'investissement durable
- Autonomie, rigueur et sens du service client haut de gamme
Conditions et avantages
- Rémunération fixe : 32 000 € bruts annuels
- Bonus collectif : 3 200 € bruts/an
- Commissions individuelles attractives sur ventes d'investissements
- Formation interne à l'investissement forestier
- Déplacements ponctuels (environ 20 %)
Les plus : chèques cadeaux à Noel, team building, formation au sein de l'académie (gestion du personnel, prise de parole en public...)
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 0938901
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
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