Offres d'emploi Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand
2 offres d'emploi actuellement disponibles à Clermont-Ferrand pour travailler comme conseiller / conseillère en gestion de patrimoine.
Conseiller de clientèle patrimonial (H/F)
💼 CDI
📍 LE MERCATO DE L EMPLOI (63 - Clermont-Ferrand)
Description du poste : Vos missions***Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. * Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, pr...
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
💼 CDI
📍 WINSEARCH (63 - Clermont-Ferrand)
Description du poste : Rattaché(e) à un secteur géographique en Auvergne, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle à fort potentiel patrimonial. Vous analysez la situation globale de vos clients, identifiez leurs objectifs et leur proposez un bilan patrimonial complet, ainsi que des solutions adaptées...