Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Offre publiée le 21/07/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)
- Salaire
- 40 - 60 k€ brut annuel
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- WINSEARCH - LYON AEC
- Secteur d'activité
- Activités des agences de travail temporaire (Code NAF 78.20Z)
Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers. - Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir - Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises - Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution
Lieu de travail
43 - LE PUY EN VELAY (Code postal 43000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Descriptif du poste:
Quelles sont vos futures missions ?
- Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients
- Accompagnement des clients existants
- Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
- Rédaction et mise en oeuvre de contrats
- Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
- Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)
Profil recherché:
Qu'est-ce qui fera votre réussite ?
- Vos capacités d'analyse et rédactionnelles
- Vos qualités relationnelles et commerciales
- Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques
- Votre connaissance du secteur bancaire
- Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire
Encore quelques questions avant de postuler ?
- Forfait jour pu modulation sur 35H semaine annualisées + RTT
- Fixe selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)
- Télétravail 1 à 2 j/semaine
Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 9828747
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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