Consultant Patrimoine Expérimenté H/F
Offre publiée le 17/07/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Cerfrance
Lieu de travail
18 - BOURGES (Code postal 18000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Vos futures missions seront : · Réaliser des bilans patrimoniaux· Analyser les besoins clients et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure· Conseiller en matière de fiscalité, transmission, protection, retraite, investissement.· Élaborer des recommandations personnalisées (constitution de société, démembrement, transmission familiale, etc.)· Assurer une veille juridique et fiscale· Participer au développement de l'activité patrimoniale
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 9714362
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
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