Consultant en patrimoine H/F
Offre publiée le 10/07/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Cerfrance
Lieu de travail
45 - ORLEANS (Code postal 45000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Vos futures missions seront : · Réaliser des bilans patrimoniaux privés et ou professionnels· Analyser les besoins clients et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure à caractère professionnel ou privé· Conseiller en matière de fiscalité, transmission, organisation d'entreprise, développement d'entreprise, protection, retraite, investissement.· Élaborer des recommandations personnalisées par rapport aux problématiques et enjeux de nos clients· Assurer une veille· Participer au développement de l'activité patrimonialeNous pouvons vous promettre du rythme, une réelle variété dans les contacts, du challenge et de vraies responsabilités.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 9385553
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
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