DOUDEVILLE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (F/H) (H/F)
Offre publiée le 28/06/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 30000,00 Euros à 33000,00 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Expectra
Lieu de travail
76 - DOUDEVILLE (Code postal 76560) Voir sur une carte
Description de l'offre
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.Ainsi, dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondreaux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :- Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,- Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées enrelation,- Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,- Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,- Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,- Maîtriser le risque client du portefeuille.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 8899451
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
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