CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

Annuel de 35000,00 Euros à 45000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de 650 000 clients-sociétaires
Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.
Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l'un de ses conseillers patrimoniaux, la Caisse de Crédit Mutuel d'Amplepuis recherche de nouvelles compétences patrimoniales au service de sa clientèle.
Doté(e) d'une solide expertise technique, vous faites preuve d'écoute active et vous savez identifier clairement les besoins des clients patrimoniaux. Vous appréciez accompagner les sociétaires dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.


- réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- conseiller et proposer des solutions adaptées
- développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
- travailler en synergie avec les experts internes
- assurer un suivi régulier et proactif des clients dans le respect des obligations réglementaires
Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.


Vous témoignez d'une expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion.
Vous savez?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Intéressé(e) ? postulez  dès maintenant !