Conseiller/conseillère spécialisé (e) en gestion de patrimoine H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale,Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d'entreprise en privilégiant le travail d'équipe.Missions : Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission... ).Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services).Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.Promouvoir et déployer l'offre de service. Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social.).