Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Offre publiée le 27/06/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée déterminée - 24 Mois
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Fort de 30 ans d'expérience l'IFCV est un acteur majeur de la formation en alternance dans les métiers du commerce, de la finance et de la sécurité avec son réseau de plus 500 entreprises partenaires telles que BNP Paribas, La Banque Postale, Orange, Coca-Cola, Celio, Thom Europe.***Grace à son expertise et à son réseau partenaires, l'IFCV permet chaque année à plus 1600 jeunes d'intégrer une des 17 formations proposées du Bac Pro jusqu'au Bac+5.***Les Atouts :***2 campus situés...
Lieu de travail
75 - PARIS 09 (Code postal 75009) Voir sur une carte
Description de l'offre
Description du poste :
CAISSE D'EPARGNE en partenariat avec IFCV recrute un Conseiller Patrimonial dans le cadre d'un BAC+ 5 ECGPC en alternance pour une durée de 24 mois.***Banque régionale coopérative, le premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.
Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Aviva France, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.***MISSIONS :***Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations)***Relancer les clients en portefeuille***Réception, tri et traitement du courrier.***Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.***Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
Description du profil :
COMPETENCES :***Titulaire d'un BAC +3 ou en cours d'obtention***Vous souhaitez débuter un BAC +5 ECGPC avec le centre de formation IFCV***Vous maitrisez la fiscalité et es outils bureautiques
* Vous possédez un bon relationnel
* Vous avez des connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
QUALITES :***Responsable
* Autonome
* Esprit d'équipe
* À l'écoute
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 8803259
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
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