Chargé de Relations Clients - Gestion Privée H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs.
Notre client a rejoint depuis l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour un poste à pourvoir en CDI à Lyon dès que possible au sein de l'équipe gestion privée.Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :
Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.
Gestion de la relation clients :
Répondre aux questions des clients par mail et téléphone,
Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
Gestion administrative de la clientèle :
Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité,
Produire, imprimer et scanner des documents,
Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2),
Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions,
Suivre l'activité (campagnes commerciales.),
Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés,
Contribuer à l'actualisation de la base des données clients,
Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés,
Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.),
Garantir la satisfaction de la clientèle,
Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages.
Poste à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.