Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine - H/F - Ardèche (07)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 06/11/2026
- Dernière mise à jour
- 06/11/2026
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire brut
- Non communiqué
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Secteur d'activité
- (Code NAF )
Description de l'offre
En tant que Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine dans l'Ardèche, vos principales missions seront les suivantes :
- Reprendre, développer et fidéliser un portefeuille existant d'environ 100 à 150 clients, composé de particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et travailleurs non-salariés ;
- Développer votre portefeuille par la prospection, la recommandation et la conquête de nouveaux clients ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux afin d'identifier les besoins et les objectifs de vos clients ;
- Conseiller et accompagner votre clientèle sur des problématiques d'épargne, d'assurance-vie, de retraite, de prévoyance et d'investissement immobilier ;
- Proposer des solutions patrimoniales diversifiées : SCPI, Private Equity, placements financiers et solutions de banque privée ;
- Élaborer des préconisations adaptées à chaque situation et assurer le suivi des investissements dans la durée ;
- Fidéliser votre clientèle en instaurant une relation de confiance et un accompagnement personnalisé.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 8616004
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Mandataire en assurance (Code ROME : C1111)
Autre appellation de l'offre : Mandataire en assurance
Source : France Travail (Cojob n'est pas responsable des informations fournies)
Offres d'emploi similaires
Chargement des offres similaires...