Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

21/10/2026

Dernière mise à jour

28/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire brut

Annuel de 45 000 € à 49 500 €

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Description du poste :

En tant que conseiller(ère) gestion de patrimoine, vos missions s'articulent autour des activités suivantes Analyser la situation patrimoniale des client(e)s afin d'identifier leurs besoins et priorités Recueillir les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers Présenter des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs exprimés par les client(e)s Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des échanges avec les client(e)s Mettre à jour les informations relatives aux dossiers afin de garantir leur fiabilité Coordonner les échanges avec les interlocuteur(rice)s concernés pour faciliter l'avancement des demandes Assurer un suivi régulier des actions engagées et informer les client(e)s de leur avancement Contribuer à la qualité du parcours client au sein du département Banque et Services Financiers.

Les conditions proposées pour ce poste basé à Paris sont les suivantes Contrat à durée indéterminée Rémunération fixe comprise entre 40 500 € et 50 000 Variable en fonction de la performance

Si cette fonction de conseiller(ère) gestion de patrimoine correspond à votre parcours, transmettez votre candidature.
Poste ouvert aux candidats en situation de handicap

Description du profil :

Pour exercer comme conseiller(ère) gestion de patrimoine, vous mobilisez les compétences suivantes Vous savez analyser une situation patrimoniale et structurer les informations utiles Vous êtes en mesure de conduire des échanges avec des client(e)s sur leurs besoins patrimoniaux Vous savez préparer, suivre et actualiser des dossiers avec rigueur Vous maîtrisez les étapes de suivi d'une relation client dans les services financiers ;