Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

16/10/2026

Dernière mise à jour

16/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

3 An(s)

Salaire brut

Annuel de 40 000 € à 80 000 €

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Description du poste :

LEA Recrutement vous présente une opportunité professionnelle

Nous collaborons avec un groupe dynamique, expert en gestion patrimoniale, qui recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. L'entreprise, entièrement digitalisée, est conçue pour favoriser l'autonomie des conseillers. Vous intégrerez une équipe soudée, bénéficierez d'un portefeuille actif et d'une offre variée de produits, tout en profitant d'un soutien technique solide. L'environnement de travail est propice à la performance, sans pression superflue, et encourage la collaboration.

Responsabilités Apporter des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
- Évaluer les besoins et objectifs de chaque client pour leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre l'évolution des portefeuilles et suggérer des ajustements nécessaires.
- Élargir et entretenir votre portefeuille de clients, tout en en développant de nouveaux.
- Collaborer étroitement avec vos collègues et les différents services de l'entreprise pour offrir des solutions intégrées à vos clients.
- Compétences requises Titulaire d'un diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire.
- Expérience d'au moins 3 ans dans la vente de produits financiers et/ou immobiliers.
- Bonne connaissance des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
- Compétences avérées en communication et négociation.
- Capacité à travailler en équipe et à établir des relations de confiance avec les clients.
- Autonomie et aptitude à prendre des décisions éclairées.
- Fortes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.
- Aptitude à évoluer dans un environnement digitalisé et à utiliser des outils informatiques avancés.

Description du profil :

Nous recherchons un candidat doté d'une solide formation en finance ou gestion de patrimoine, avec une expérience significative dans le domaine. Le candidat idéal sera capable de comprendre les enjeux de ses clients et de leur fournir des conseils adaptés. Il devra faire preuve d'un excellent relationnel, d'un esprit d'équipe et d'une capacité à travailler de manière autonome. Une bonne maîtrise des outils numériques et une capacité d'adaptation rapide sont également essentielles pour réussir dans ce poste.