Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

06/10/2026

Dernière mise à jour

06/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

3 An(s)

Salaire brut

Annuel de 30000.0 Euros à 40000.0 Euros - 44% de la commission

44% de la commission

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Description du poste :

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers


de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous


accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous


proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos


attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une


collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement


réussi


Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion de


patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants


pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels


dans la construction, la valorisation et la transmission de leur


patrimoine.


Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez


sur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leur


situation jusqu'à la mise en oeuvre et au suivi des solutions


préconisées.


Vos principales responsabilités***Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de


prospects.***Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle,


professionnelle et financière de vos interlocuteurs.***Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite,


protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.***Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins


et à la situation de chaque client.***Présenter et commercialiser les solutions d'investissement et


d'épargne proposées par le cabinet.***Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et


assurer un suivi régulier de leurs investissements.***Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités


commerciales.***Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et


devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques


patrimoniales.***Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les


outils de gestion de la relation client.

Description du profil :

Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, la


banque ou l'immobilier.


Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity,


immobilier INFORMATIONS IMPORTANTES:***44% de la commission sur chaque signature***paiement sur les encourts***Pas de portefeuille à l'arrivée***Possibilité d'acheter des leads