GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Rejoignez une banque régionale solide et engagée, au modèle coopératif affirmé, qui place la proximité, l'éthique et l'accompagnement durable au cœur de sa relation client. Acteur reconnu sur son territoire, notre client s'appuie sur des valeurs fortes et un esprit d'équipe pour construire des projets de long terme, tant pour ses clients que pour ses collaborateurs.Dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de patrimoine, vous intervenez sur une zone géographique définie, au service d'une clientèle de particuliers disposant d'un profil patrimonial. Votre tâche principale est de construire avec eux une relation de confiance et de proximité, en les accompagnant dans l'optimisation, la valorisation et la transtâche de leur patrimoine. Vous réalisez des analyses patrimoniales personnalisées, apportez un conseil expert sur des solutions en matière de placements, de fiscalité, d'assurance-vie ou encore de prévoyance. Vous développez et suivez votre portefeuille en lien avec les conseillers clientèle et contribuez à la dynamique commerciale du réseau. Vous êtes autonome dans l'organisation de votre activité tout en bénéficiant du soutien d'une structure solide et de moyens adaptés à votre tâche.