CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

12/09/2026

Dernière mise à jour

12/09/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire brut

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Détail de posteSpécialiste de l'intérim et du recrutement par secteur, LIP compte plus de 190 agences en France et à l'étranger. Nos agences d'emploi Tertiaire, Commerce & Ingénierie recrutent en CDI, CDD et intérim. Comptabilité, finance, vente, commerce, informatique. Tous les domaines sont concernés. Avec LIP, menez votre projet professionnel vers la réussite ! Notre client, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers CSP+ dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.? Vos missions : Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers dans leurs projets patrimoniaux ; Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées ; Intervenir sur différentes thématiques : épargne, placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance et protection de la famille ; Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients existant ; Développer votre portefeuille grâce à votre réseau personnel et professionnel ; Identifier de nouvelles opportunités commerciales sur votre secteur ; Participer aux actions commerciales et événements organisés par l'entreprise ; Développer une relation de confiance avec vos clients sur le long terme.? Formation & accompagnementParcours d'intégration complet dès votre arrivée.Formation aux produits et solutions patrimoniales.Formation aux méthodes commerciales et aux outils métier.Accompagnement personnalisé durant votre montée en compétences.Les compétences techniques en gestion de patrimoine peuvent être acquises grâce à la formation.Le poste est à pourvoir sous le statut VRP.Le poste est basé à LYON-6E-ARRONDISSEMENT