Assistant gestion de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Profil recherché
Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum, vous avez acquis une première expérience significative au sein d'un Asset Manager, d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine, ou d'une Banque Privée.
Vos compétences techniques et qualités personnelles feront la différence :
·Qualités relationnelles et d'écoute : capacité à établir des relations de confiance avec l'équipe et les partenaires.
·Souplesse d'adaptation : agilité pour répondre aux demandes dans un environnement en constante évolution.
·Discrétion et sens de la confidentialité : indispensables dans un cadre de gestion privée.
·Force de conviction : aptitude à argumenter et défendre vos positions.
·Organisation et rigueur : priorisation efficace des tâches pour respecter les délais.
·Esprit d'analyse : capacité à traiter et interpréter les données avec précision.
Processus de recrutement
·Entretien téléphonique pour une première approche.
·Rencontre avec le responsable et l'équipe pour un échange approfondi.
·Proposition finale rapide pour intégrer cette entreprise ambitieuse.
Description du profil :
Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine
- Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs
-Suivi règlementaire des dossiers
-Gestion des commissions/Rétrocessions
- Garantir les opérations clients (assurance-vie,CT,PEA../)