Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

30/08/2026

Dernière mise à jour

30/08/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

3 An(s)

Salaire brut

Annuel de 40000.0 Euros à 60000.0 Euros

De 40000 à 60000 € (Euros) par an

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Description du poste :

Dans le cadre du développement d'une agence spécialisée, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié (H/F) pour rejoindre une équipe à taille humaine où l'excellence du conseil prime.

Au cœur de ce poste en CDI (35h/semaine, télétravail possible), le futur collaborateur prendra en charge un portefeuille de clients à fort potentiel sur le territoire de la Côte d'Or.

Véritable expert, il accompagne ses clients à chaque étape de la constitution, de la valorisation, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine.Les missions s'articulent autour de quatre axes majeurs:En conseil patrimonial, la réalisation d'audits complets (civils, fiscaux et financiers), la définition des objectifs clients (protection familiale, préparation de la retraite, optimisation fiscale, investissements immobiliers ainsi que l'élaboration de stratégies personnalisées sont au cœur de l'activité.

Le poste implique un accompagnement durable, fondé sur l'écoute et la réactivité, pour sécuriser et faire évoluer chaque situation patrimoniale.Un fort accent est mis sur le développement commercial. Il s'agit de fidéliser et d'animer le portefeuille existant, d'identifier de nouvelles opportunités par la prospection et le réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, agents immobiliers.), et de représenter l'agence lors d'événements économiques régionaux.L'expertise réglementaire est primordiale, avec une veille constante des évolutions fiscales et juridiques et la garantie de la conformité des opérations (AMF, ORIAS, TRACFIN Le conseiller gère également les dossiers complexes en collaboration avec des spécialistes.Enfin, l'accompagnement interne est essentiel avec le partage de savoir-faire auprès des équipes commerciales et la formation continue en gestion patrimoniale, contribuant ainsi à l'exigence et à la montée en compétence de toute l'agence.Un environnement dynamique, une équipe soudée et des perspectives de développement professionnel attendent le/la futur(e) collaborateur(trice) motivé(e), prêt(e) à s'investir dans une structure à dimension humaine reconnue pour son niveau d'expertise et la qualité de son accompagnement.

Description du profil :

Nous recherchons avant tout un professionnel reconnu pour son expertise patrimoniale et son sens du conseil.

Formation

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 dans l'un des domaines suivants :

Master Gestion de Patrimoine

Finance

Banque

Droit patrimonial

Diplôme Supérieur de Notariat

ITB Gestion de Patrimoine

ou toute certification équivalente.

Certifications

Vous disposez impérativement de :

Certification AMF

Le statut ou l'habilitation CIF est fortement apprécié.

La certification IOBSP constitue un atout supplémentaire.

Expérience

Vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée, assurance patrimoniale ou gestion de clientèle haut de gamme.

Les compétences attendues

Vous maîtrisez notamment :

l'analyse patrimoniale globale ;

les produits d'épargne et d'investissement ;

les marchés financiers ;

la fiscalité du patrimoine ;

les techniques de vente et de négociation ;

les montages patrimoniaux et financiers ;

les réglementations bancaires et financières ;

les dispositifs AMF, ORIAS et TRACFIN ;

les outils numériques et logiciels métiers.

Une bonne pratique de l'anglais constitue un plus.

Vos qualités

Vous êtes reconnu(e) pour :

votre sens de l'écoute et votre empathie ;

votre rigueur et votre précision ;

votre capacité d'analyse ;

votre force de proposition ;

votre sens de l'éthique et de la confidentialité ;

votre excellent relationnel ;

votre goût du développement commercial ;

votre esprit d'équipe et votre autonomie.

Ce que nous vous proposons

Parce que votre expertise mérite un environnement à la hauteur de vos ambitions, nous vous offrons :

Un CDI au sein d'une nouvelle agence en plein développement.

Une clientèle à fort potentiel.

Une large autonomie dans l'organisation de votre activité.

Des outils digitaux performants.

Un accompagnement continu et des formations régulières.

De véritables perspectives d'évolution vers des fonctions d'expertise ou de management.

Rémunération & avantages

CDI - Statut Salarié

Rémunération annuelle : de 40 000 € à 60 000 € brut , selon votre expérience et votre expertise.

Vous bénéficiez également de :

13e mois ;

Participation et intéressement ;

Carte restaurant ;

Véhicule de service avec carte carburant ;

Téléphone professionnel ;

Tablette tactile ;

Outils numériques performants.

Organisation du travail

Horaires :

Du lundi au vendredi

08h30 - 12h00

13h30 - 18h00

Aucun travail le week-end.