EVREUX - GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (F/H) (H/F)
Offre publiée le 26/04/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 33000,00 Euros à 35000,00 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Expectra
Lieu de travail
27 - EVREUX (Code postal 27000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous participez activement à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Dans une approche omnicanale, vous êtes en mesure de proposer l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre au mieux aux besoins de vos clients, dans une logique de satisfaction et de fidélisation.
Vos principales missions consistent à :
Développer et valoriser votre portefeuille de clients patrimoniaux,
Acquérir de nouveaux clients via la recommandation et la prospection, en assurant une qualité optimale des relations établies,
Étudier la situation de vos clients pour identifier leurs projets, leurs attentes et leurs besoins,
Proposer des solutions sur mesure, en conformité avec la réglementation,
Assurer l'orientation vers les conseillers experts lorsque nécessaire,
Maîtriser les risques liés à la gestion de votre portefeuille.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 5788145
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.