Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Annuel de 40000,00 Euros à 50000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Rejoignez ACECOURTAGE , la société de gestion de patrimoine du GROUPACE , et contribuez à l'accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel .***VOS PRINCIPALES MISSIONS :***Analyse & diagnostic patrimonial global***Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs détenus, revenus, charges...)
* Établir un diagnostic personnalisé pour l'entreprise et le privé du dirigeant
Stratégies patrimoniales sur mesure***Définir des solutions adaptées en investissement, fiscalité, transmission, retraite...
* Structurer et optimiser en fonction des objectifs définis
* Etablir un cahier des charges pour rechercher ensuite les meilleures solutions produits
* Mettre en œuvre et accompagner le client
Développement, Gestion & Suivi de portefeuille***Entretenir et Développer un réseau de prescripteurs interne au Groupe
* Assurer un suivi actif des clients et réviser les bilans patrimoniaux au moins 1 fois par an
* Communiquer les opportunités et anticiper les risques
Développement & rayonnement commercial***Identifier de nouvelles opportunités de mise en relation client via les compétences internes au Groupe.
* Participer à des événements professionnels pour accroître la visibilité de l'entreprise.
Conformité & rigueur***Respecter les cadres réglementaires en vigueur
* Maintenir et développer une compétence complète et professionnelle
Travail en équipe & amélioration continue***Collaborer avec les pôles de compétences en interne
* Partager ses compétences
* Rechercher l'émulation et challenger vous***CONDITIONS DU POSTE :***CDI - Temps plein***Poste itinérant basé en Sud Alsace
* Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d'intéressement et de participation
* Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
* Date de prise de poste souhaitée : fin 2025 , avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste
* Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Description du profil :
PROFIL RECHERCHE :***Diplôme BAC+3 minimum
* Expérience solide de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine .
* Autonome, rigoureux(se), organisé(e), et motivé(e) par les challenges.
* Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
* Bonne capacité d'écoute et esprit d'équipe.
* Mobile sur le secteur Sud Alsace (Ensisheim > Belfort).