Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)

Salaire

Annuel de 40000,00 Euros à 50000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Rejoignez ACECOURTAGE , la société de gestion de patrimoine du GROUPACE , et contribuez à l'accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel .***Nous recherchons un(e) :
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H
Poste itinérant - Secteur Nord Alsace (de Strasbourg à Sarreguemines)
CDI - Temps plein / Statut Cadre
VOS MISSIONS PRINCIPALES:
Audit patrimonial complet :***Analyser les situations financières et patrimoniales (professionnelles & personnelles) des clients.
* Identifier les objectifs à court, moyen et long terme.
Stratégie et conseil sur mesure :***Concevoir des solutions personnalisées d'optimisation patrimoniale : investissements, fiscalité, transmission, protection.
* Accompagner vos clients dans la structuration et la diversification de leurs actifs.
Gestion et suivi de portefeuille :***Créer et gérer un portefeuille de clients.
* Réaliser des bilans patrimoniaux réguliers pour ajuster les stratégies.
* Anticiper les évolutions du marché et en informer vos clients.
Développement de votre activité :***Identifier de nouvelles opportunités via recommandations et réseau interne.
* Participer à des événements professionnels pour développer votre visibilité.
Respect de la conformité :***Appliquer les réglementations en vigueur.
* Garantir la qualité et la rigueur documentaire de vos conseils et opérations.
Esprit d'équipe et innovation continue :***Participer activement aux réunions internes et partager les bonnes pratiques.
* Contribuer à l'amélioration continue de nos services.
CONDITIONS DU POSTE :***CDI - Temps plein***Poste itinérant basé en Nord Alsace
* Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d'intéressement et de participation
* Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
* Date de prise de poste souhaitée : fin 2025 , avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste
* Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Description du profil :
PROFIL RECHERCHE :***Diplôme BAC+3 minimum
* Expérience solide de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine .
* Autonome, rigoureux(se), organisé(e), et motivé(e) par les challenges.
* Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
* Bonne capacité d'écoute et esprit d'équipe.
* Mobile sur le secteur Nord Alsace (Strasbourg > Sarreguemines).