Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

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Offre publiée le 10/04/2025

💼 Offre d'emploi

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Durée de travail
Expérience
Expérience exigée de 6 An(s)
Salaire
Annuel de 40000,00 Euros à 50000,00 Euros
Permis demandé
Aucune information

📍 Entreprise

Aucun logo fourni
Employeur
Non renseigné

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Depuis plus de 45 ans, le GROUPACE se distingue par une approche globale du conseil et un engagement fort auprès de ses clients. Avec cinq pôles d'expertise et une volonté constante d'innover, nous offrons un environnement de travail stimulant, bienveillant et tourné vers l'avenir. Pour en savoir plus : www.groupace.fr***NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :***Dès réception de votre CV, notre chargé de recrutement vous contactera pour un premier entretie...

Lieu de travail

67 - STRASBOURG (Code postal 67000) Voir sur une carte

Description de l'offre

Description du poste :
Rejoignez ACECOURTAGE , la société de gestion de patrimoine du GROUPACE , et contribuez à l'accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel .***Nous recherchons un(e) :
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H
Poste itinérant - Secteur Nord Alsace (de Strasbourg à Sarreguemines)
CDI - Temps plein / Statut Cadre
VOS MISSIONS PRINCIPALES:
Audit patrimonial complet :***Analyser les situations financières et patrimoniales (professionnelles & personnelles) des clients.
* Identifier les objectifs à court, moyen et long terme.
Stratégie et conseil sur mesure :***Concevoir des solutions personnalisées d'optimisation patrimoniale : investissements, fiscalité, transmission, protection.
* Accompagner vos clients dans la structuration et la diversification de leurs actifs.
Gestion et suivi de portefeuille :***Créer et gérer un portefeuille de clients.
* Réaliser des bilans patrimoniaux réguliers pour ajuster les stratégies.
* Anticiper les évolutions du marché et en informer vos clients.
Développement de votre activité :***Identifier de nouvelles opportunités via recommandations et réseau interne.
* Participer à des événements professionnels pour développer votre visibilité.
Respect de la conformité :***Appliquer les réglementations en vigueur.
* Garantir la qualité et la rigueur documentaire de vos conseils et opérations.
Esprit d'équipe et innovation continue :***Participer activement aux réunions internes et partager les bonnes pratiques.
* Contribuer à l'amélioration continue de nos services.
CONDITIONS DU POSTE :***CDI - Temps plein***Poste itinérant basé en Nord Alsace
* Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d'intéressement et de participation
* Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
* Date de prise de poste souhaitée : fin 2025 , avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste
* Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Description du profil :
PROFIL RECHERCHE :***Diplôme BAC+3 minimum
* Expérience solide de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine .
* Autonome, rigoureux(se), organisé(e), et motivé(e) par les challenges.
* Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
* Bonne capacité d'écoute et esprit d'équipe.
* Mobile sur le secteur Nord Alsace (Strasbourg > Sarreguemines).

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Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 4992767

Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)

Autre appellation de l'offre : Gestionnaire de patrimoine financier

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