Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 04/06/2026
- Dernière mise à jour
- 04/06/2026
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire brut
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Secteur d'activité
- (Code NAF )
Description de l'offre
Votre missionEn tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes :?? Conseil & accompagnement sur mesureConsolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidéliséApporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnesRendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique?? Développement stratégiqueParticiper activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : ans)Accompagner les enjeux de transmission patrimonialeIdentifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive?? Suivi rigoureux & expertiseRéaliser des analyses patrimoniales complètesConstruire des solutions adaptées aux situations de vie des clientsAssurer un suivi fiable et responsable dans la durée
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3456012
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Source : France Travail (Cojob n'est pas responsable des informations fournies)
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