Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F

💼 Offre d'emploi

Date de publication

02/06/2026

Dernière mise à jour

02/06/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Travail en journée ( Travail en journée)

Expérience

5 An(s)

Salaire brut

Annuel de 30000.0 Euros à 40000.0 Euros

plan épargne

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Votre mission En tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes : ?? Conseil & accompagnement sur mesure Consolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidélisé Apporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnes Rendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique ?? Développement stratégique Participer activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : 25-40 ans) Accompagner les enjeux de transmission patrimoniale Identifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive ?? Suivi rigoureux & expertise Réaliser des analyses patrimoniales complètes Construire des solutions adaptées aux situations de vie des clients Assurer un suivi fiable et responsable dans la durée Votre profil : Soft skills essentiels Excellente communication, relationnel naturel Sens du collectif, travail collaboratif Fiabilité, rigueur, engagement Forte capacité à vulgariser : vous simplifiez sans dénaturer Sens de l'accompagnement : vous responsabilisez vos clients Compétences techniques Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou assurance de personnes de minimum 5 à 7 ans Maîtrise de l'analyse patrimoniale : prévoyance, retraite, épargne, transmission Capacité à proposer des montages sur mesure et sécurisés Le recrutement n'est pas urgent, mais le cabinet se positionnera rapidement en cas de profil d'excellence. La ventilation précise du portefeuille confié sera définie avant l'intégration. Dans le cadre de sa politique de recrutement et de diversité, OPTINERIS RH étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes et situation de handicap Ce que nous vous proposons au travers de cette offre : - Un portefeuille existant solide et diversifié à reprendre - Un environnement familial, stable et bienveillant - Une approche premium orientée qualité de conseil et relation durable - Une vraie autonomie dans l'organisation de votre activité - Un rôle central dans le développement à long terme et la continuité du cabinet - Une participation au repositionnement générationnel du portefeuille