Conseil en gestion de patrimoine H/F

💼 Offre d'emploi

Date de publication

27/09/2025

Dernière mise à jour

27/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

À propos du poste
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins financiers. Vous jouerez un rôle clé dans l'optimisation de leur situation financière et fiscale.
Responsabilités
* Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs besoins en matière de gestion de patrimoine
* Élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs des clients
* Conseiller sur les produits financiers, y compris l'assurance, les investissements et la planification successorale
* Gérer et suivre les portefeuilles d'actifs des clients pour maximiser leur rendement
* Fournir une expertise en matière de fiscalité et d'optimisation fiscale
* Établir et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction et fidélité
* Rester informé(e) des tendances du marché financier et des évolutions réglementaires
Profil recherché
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :
* Une solide expérience en gestion de patrimoine
* Des compétences avérées en gestion de portefeuille et en services financiers
* Une bonne connaissance des principes de l'asset management et du wealth management
* Une expérience en fiscalité est un atout majeur
* D'excellentes compétences relationnelles et une capacité à communiquer clairement avec les clients
* Un esprit analytique fort et rigoureux
La capacité à effectuer un grand nombre de rendez-vous avec les clients est un critère de réussite dans la prise de poste.
La clientèle du cabinet est diffuse entre différentes gammes historiquement - gestion de patrimoine, la gestion privée et gestion de fortune - et les portefeuilles gérés sont répartis au sein de l'équipe en fonction des compétences.
Une grande autonomie est donnée aux collaborateurs, dans la gestion des portefeuilles au quotidien et cela constitue un grand avantage de travailler dans cette société.
Une part variable s'ajoute à la rémunération fixe, sans plafond de rémunération.
Si vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux, nous serions ravis de recevoir votre candidature. Rejoignez-nous pour faire partie d'une équipe engagée à offrir le meilleur service possible à nos clients.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération : 40 000,00€ à 65 000,00€ par an
Avantages :
* Intéressement et participation
* Prise en charge du transport quotidien
* RTT
Lieu du poste : En présentiel
Date de début prévue : 01/10/2025