Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

25/09/2025

Dernière mise à jour

25/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

Expérience souhaitée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
Votre quotidien ?  Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)
Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,
Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, 
Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.
Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble ! 
Processus de recrutement : 
- Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
- Entretien avec le service RH de l'entreprise 
- Entretien métier avec le Manager 
#AGECGP25