Conseiller Patrimonial H/F

💼 Offre d'emploi

Date de publication

24/09/2025

Dernière mise à jour

24/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

Expérience exigée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.
Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.
Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?
Rejoignez vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée !
Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de transparence, à long terme.
Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l'appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.
Vous irez à la rencontre de vos clients afin d'établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d'investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
Dans le cadre d'une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).
Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette.), des enveloppes d'épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin.), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity, .) et un service d'ingénierie patrimoniale.
Profil :
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.
Vous disposez idéalement d'une expérience de 3 ans dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d'épargne financière.
Animé(e) par le goût du challenge et l'esprit d'équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d'analyse et d'adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).
Vous disposerez d'une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d'entreprise, .).
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération : 22 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages :
* Intéressement et participation
* Prise en charge du transport quotidien
* RTT
Lieu du poste : En présentiel