Chargé de stratégies financières H/F

💼 Offre d'emploi

Date de publication

23/09/2025

Dernière mise à jour

23/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

00H/semaine

Expérience

Expérience exigée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Mieux nous connaître
Acteur financier incontournable, La Financière d'Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.
La Financière d'Orion mobilise l'ensemble de ses compétences pour accompagner efficacement les Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale.
Les cabinets affiliés à la plateforme bénéficient d'un accompagnement personnalisé, de nombreux services dédiés et de la capacité d'expertise des dirigeants expérimentés.
La société s'impose progressivement dans le paysage du conseil patrimonial et continue de développer des produits en adéquation avec les attentes des CGP et de leur clientèle.
La Financière d'Orion se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes.
Quelles seront vos missions ?
Vous intégrerez l'équipe Stratégies Financières, dans lequel vous jouerez un rôle clé dans le soutien et l'accompagnement de nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) partenaires, ainsi que dans la gestion et la communication autour de nos solutions d'investissement. Vos missions s'articuleront autour des axes suivants :
Support aux CGP
- Élaboration et envoi de propositions d'investissement personnalisées
- Réalisation de propositions d'arbitrages en fonction des objectifs et profils clients
- Études et analyses de portefeuilles clients
- Réponses aux sollicitations des CGP via la hotline (par téléphone et par mail)
Gestion des portefeuilles modèles
- Suivi et mise à jour régulière des portefeuilles modèles
- Veille et actualisation du catalogue de fonds en fonction des évolutions de marché
Communication et contenu
- Rédaction de newsletters et d'articles à destination des CGP
- Conception et préparation de supports pédagogiques et d'aide à la vente
Relations partenaires
- Échanges réguliers avec les sociétés de gestion et les fournisseurs
- Veille sur les offres et produits du marché afin d'optimiser notre catalogue
Qualifications et compétences requises :
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou économie (Bac+4/5 type Master, école de commerce, université)
- Une première expérience réussie dans une société de gestion, un cabinet de CGP, une plateforme, ou une compagnie d'assurance est fortement appréciée
- Bonne connaissance des produits financiers (OPCVM, assurance-vie, SCPI, etc.)
- Maîtrise des mécanismes d'allocation d'actifs et d'arbitrage
- Compétences en analyse de portefeuilles (lecture, diagnostic, recommandations)
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, PowerPoint, Excel)
-
Nous offrons un service d'excellence à nos CGP partenaires.
Aussi, afin d'assurer à bien les missions confiées, nous recherchons une personne ayant :
- Esprit d'équipe et proactivité dans les échanges transverses
- Sens du service et orientation client forte
- D'excellentes compétences rédactionnelles
Nous recherchons une personne disponible du lundi au vendredi dans le cadre d'un CDI à Quimper.
Merci d'envoyer CV + lettre de motivation
Type d'emploi : CDI
Avantages :
* Intéressement et participation
Lieu du poste : En présentiel