Assistant conseiller patrimonial (H/F)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 18/09/2025
- Dernière mise à jour
- 18/09/2025
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 00H/semaine
- Expérience
- 3 An(s) - + 3 ans, confirmé
- Salaire
- Annuel de 33000.0 Euros à 40000.0 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
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Lieu de travail
69 - Lyon Voir sur une carte
Description de l'offre
En bref : Assistant conseille patrimonial H/F - CDI - Lyon - 36k€ brut annuel - Gestion de patrimoine, Back-office, Finance, Conformité.
La division Banque et assurance de notre bureau parisien recherche pour son client, un leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant conseiller patrimonial (H/F) sur Lyon.
VOS MISSIONS
Vous serez en charge des missions suivantes :
- Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...).
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
- Respecter les procédures internes et la qualité de service.
- Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires, en lien avec le service Back-office.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 2571227
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.