Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

💼 Offre d'emploi

Date de publication

05/11/2026

Dernière mise à jour

05/11/2026

Type de contrat

Profession commerciale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire brut

Commissions

Permis demandé

B - Véhicule léger

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Respecter la confidentialité des informations

Formations nécessaires

• Bac+2 ou équivalents

Description de l'offre

Que vous soyez déjà conseiller/conseillère en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Une formation et/ou une expérience en banque, immobilier, assurance, comptabilité ou commercial sera appréciée.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier

Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Nous organisons une réunion de présentation le jeudi 26 novembre 2026.

*** INSCRIPTION obligatoire en postulant sur l'offre d'emploi *** Nombre de places limité !