DEVENEZ CONSULTANT PATRIMONIAL INDÉPENDANT ! (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

30/10/2026

Dernière mise à jour

30/10/2026

Type de contrat

Profession libérale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire brut

Selon l'activité personnelle

Permis demandé

B - Véhicule léger Exigé

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre activité professionnelle et accompagner les particuliers dans leurs projets de vie et leurs décisions patrimoniales ?

* Si vous êtes déjà dans le métier : soyez le/la bienvenu(e) pour une collaboration entre indépendants H/F !

* Sinon, devenez Consultant(e) Patrimonial(e) Indépendant(e) pour rejoindre notre équipe !

Vous accompagnez vos clients dans une réflexion globale autour de leur patrimoine, de leurs objectifs personnels et professionnels et de la préparation de leurs projets futurs.

*** VOS MISSIONS :
- Accompagner vos clients dans leurs projets de vie et leurs objectifs patrimoniaux.
- Découvrir leur situation, leurs projets, leurs besoins et leurs objectifs afin de leur proposer un accompagnement personnalisé.
- Réaliser une analyse globale de leur situation patrimoniale : épargne, investissements, immobilier, retraite, protection de la famille et transmission.
- Identifier les opportunités et les axes d'amélioration en fonction de leur situation et de leurs objectifs.
- Construire et présenter des préconisations patrimoniales adaptées avec l'appui des solutions et outils proposés par notre organisation.
- Assurer un suivi régulier des clients afin de faire évoluer les solutions mises en place en fonction de leur situation et de leurs nouveaux projets.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients quelque soit votre votre secteur.
- Développer votre activité par la recommandation et la création de nouvelles relations.
- Participer à la vie et au développement de l'équipe.

Objectif : construire avec chaque client une relation de confiance durable, en l'accompagnant dans ses différentes étapes de vie et dans l'évolution de son patrimoine.

*** LE POSTE :
Vous exercez votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant de l'accompagnement de notre équipe et de tout un réseau, permettant de développer progressivement votre expertise et votre activité.
- Statut indépendant (Auto-entreprise)
- Organisation / Gestion Autonomie.
- Accompagnement et formation aux méthodes et outils du métier.
- Travail en équipe et accompagnement dans le développement de votre activité.
- Rémunération non plafonnée en fonction de l'activité développée et des affaires réalisées.

*** PROFIL RECHERCHÉ :
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Il n'est pas obligatoire d'avoir une première expérience dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la finance, de l'immobilier, du commerce ou de la relation client. Votre expertise se forgera avec le temps et vous resterez accompagné.

Nous recherchons avant tout des personnes ayant le goût du contact humain, du conseil et de l'accompagnement, souhaitant construire une activité professionnelle indépendante.

*** Compétences et qualités recherchées :
- Développer et entretenir une relation de confiance avec ses clients.
- Identifier les besoins et les objectifs d'un client.
- Analyser une situation et rechercher des solutions adaptées.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients.
- Contacter de nouveaux clients et développer son réseau relationnel.
- Présenter et expliquer des solutions de manière claire et pédagogique.
- Assurer le suivi et la satisfaction de ses clients.

*** Savoir-être professionnels :
- Le goût du challenge et du développement d'activité
- L'autonomie et l'organisation
- Le sens du service et de la satisfaction client
- L'envie d'apprendre et de développer ses compétences
...

*** Divers :
- Déplacements : Selon l'activité et les RDV clients.
- Contrat : Statut indépendant (Auto-entreprise)
- Rémunération : En fonction de l'activité et des affaires réalisées.
- Formation/accompagnement : Formation et accompagnement terrain.
- Permis B : Requis