EXPERT.E EN CONSEILS ET STRATEGIES PATRIMONIALES H/F

💼 Offre d'emploi

Date de publication

21/09/2026

Dernière mise à jour

21/09/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

4 An(s)

Salaire brut

Selon convention collective et exp

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

TEMPORIS Vendée Littoral, agence d'emploi implantée localement depuis 2015, accompagne les talents vers des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences et à leurs ambitions.

Nous recrutons aujourd'hui pour l'un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs vendéens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un .

Vos missions

Au sein d'une équipe spécialisée, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au développement d'une offre de conseil à forte valeur ajoutée.

À ce titre, (e) à :

Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales, fiscales et successorales
Réaliser des audits et des bilans patrimoniaux personnalisés
Formuler des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client
Formaliser les études et rédiger les préconisations dans différents domaines : placements, prévoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalité
Développer et animer un portefeuille de clients
Participer à des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs démarches
Animer des réunions d'information, formations ou ateliers auprès des clients et collaborateurs
Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales
Contribuer à l'évolution des offres et des outils de conseil
Participer au développement d'actions digitales : webinaires, accompagnement à distance, outils numériques

Profil recherché :

Formation supérieure Bac +4/+5 spécialisée en gestion de patrimoine, fiscalité, droit ou finance
Expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en gestion de patrimoine, conseil, fiscalité, juridique ou développement commercial
Bonne maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières
Excellentes qualités relationnelles et sens du conseil
Capacité d'analyse et de synthèse
Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
Goût du développement commercial et de l'accompagnement client

Conditions proposées :


Poste basé à La Roche-sur-Yon
Statut cadre au forfait jours
Possibilité de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
Rémunération fixe + variable selon profil et expérience
Prise de poste dès que possible

Les + du poste :
Parcours d'intégration structuré et accompagnement personnalisé
Possibilités d'évolution professionnelle
Formations régulières pour développer votre expertise
Environnement de travail bienveillant et collaboratif
Participation active au développement d'une activité stratégique
Télétravail et autonomie dans l'organisation du travail
Événements d'entreprise et moments de convivialité réguliers
Mobilité interne et perspectives d'évolution

Postuler :

Vous souhaitez rejoindre une structure engagée, mettre votre expertise au service des entrepreneurs et contribuer au développement d'une activité patrimoniale à fort potentiel ?

Jeanne et Julie vous accueillent à l'agence Temporis La Roche-sur-Yon, du lundi au vendredi.


www.temporis.fr

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