Conseiller qualifié en gestion de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

28/08/2026

Dernière mise à jour

04/11/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s)

Salaire brut

Annuel de 27 600 €

Prime d'activité

Permis demandé

B - Véhicule léger

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Respecter la confidentialité des informations

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents
  Gestion patrimoine

Description de l'offre

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine senior afin de renforcer nos équipes.
Notre raison d'être est de simplifier et d'optimiser la vie patrimoniale de nos clients en devenant leur interlocuteur privilégié pour la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel, grâce à :
- Un conseil sur mesure et un accompagnement dédiés à leurs projets de vie ;
- Des interlocuteurs d'excellence, garants d'une expérience client optimale ;
- Une approche patrimoniale globale, transversale et interprofessionnelle.
Au sein de notre structure, vous rejoindrez une équipe dynamique, orientée client, où le travail collaboratif est au cœur de notre fonctionnement. Vous bénéficierez de notre organisation, de nos méthodes, ainsi que d'outils performants vous permettant de proposer des solutions personnalisées.

Vos principales missions
- Accompagner et fidéliser les clients en répondant à l'ensemble de leurs objectifs patrimoniaux ;
- Apporter un conseil global, transversal et sur mesure, en lien avec notre pôle ingénierie patrimoniale ;
- Contribuer au développement de l'activité par la prospection et l'animation de partenariats interprofessionnels ;
- Organiser et animer des conférences ou ateliers thématiques auprès de prospects et de clients.

Votre profil
- Vous êtes diplômé(e) d'un troisième cycle (ou équivalent) en gestion de patrimoine et justifiez d'une dizaine d'années d'expérience réussie, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou compagnie d'assurance ;
- Vous êtes enthousiaste, rigoureux(se) et autonome, et disposez d'une expertise patrimoniale solide ainsi que d'excellentes qualités rédactionnelles ;
- Vous avez su établir des relations durables avec vos clients, qui reconnaissent votre professionnalisme et vos qualités relationnelles ;
- Votre goût du challenge et votre aisance commerciale vous ont permis d'intégrer des réseaux locaux et de développer votre clientèle ;
- Votre sens des responsabilités et votre intérêt marqué pour l'univers de l'investissement - et plus particulièrement pour l'ingénierie patrimoniale - sont essentiels pour réussir dans vos missions.

Les avantages du poste
- Une autonomie complète, soutenue par une équipe d'experts expérimentés ;
- Une formation continue, technique et commerciale, vous permettant de devenir un expert capable de répondre à l'ensemble des besoins patrimoniaux d'une clientèle haut de gamme (clients fortunés, chefs d'entreprise, expatriés, fondations) ;
- Une rémunération attractive composée d'un fixe (27 600 €), d'avantages entreprise et d'un variable déplafonné (honoraires, commissions, primes sur le développement), en adéquation avec votre performance.