Conseiller patrimonial en assurance/ Mandataire intermédiaire (H/F)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 23/09/2025
- Dernière mise à jour
- 23/09/2025
- Type de contrat
- Profession libérale
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- commission
- Permis demandé
- B - Véhicule léger Exigé
📍 Entreprise
- Employeur
- CAPFINANCES
- Secteur d'activité
- Activités des agents et courtiers d'assurances (Code NAF 66.22Z)
Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine du courtage, Capfinances est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein du cabinet.
Lieu de travail
64 - BAYONNE (Code postal 64100) Voir sur une carte
Déplacement
Fréquents Zone départementale
Compétences nécessaires
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Développer et fidéliser la relation client
- Respecter la confidentialité des informations
- Organiser et développer son réseau professionnel
Formations nécessaires
- Bac+2 ou équivalents
Description de l'offre
Que vous soyez déjà business developper, conseiller patrimonial ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Participez à notre réunion de présentation le jeudi 09 octobre , pour participer, merci de vous inscrire via l'onglet "je postule"
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Pourquoi avec nous ?
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Un aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition
Méthode de rémunération:
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 198FMYD
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.