Gestionnaire de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

22/09/2025

Dernière mise à jour

22/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 33000.0 Euros à 36000.0 Euros sur 12.0 mois

primes sur objectifs

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client Exigé
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Exigé
• Organiser et développer son réseau professionnel Exigé
• Respecter la confidentialité des informations Exigé

Description de l'offre

Qui recrute ? Un Cabinet d'Expertise Comptable multi sites, dynamique, bénéficiant d'une excellente réputation et disposant d'une filiale dédiée à la gestion de patrimoine.

Ce qu'il propose :

Un poste de Gestionnaire de patrimoine en CDI, rattaché à l'un des associés du cabinet.

Poste basé sur Marseille 8ème avec des quelques déplacements à prévoir sur les 2 autres bureaux basés dans les Bouches du Rhône

Ce qui les différencie et les rend attrayants :

Equipe stable et dynamique, bel espace détente
Bureaux neufs, lumineux et idéalement situés à proximité du métro
Management de proximité
Poste challengeant avec opportunités d'évolution professionnelle
Formations régulièrement proposées
Des primes
Des tickets restaurant et chèque cadeaux ;
Une semaine de congés payés supplémentaire
CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation).
Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et d'intégration.
Rémunération : fixe jusqu'à 33-35K€ brut/an + variable attractif lié au chiffre d'affaires.
Les missions confiées :

Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de protection sociale, investissements financiers, prévoyance, assurance-vie, audit retraite et placements de trésorerie. Dans ce cadre, ils recherchent un Gestionnaire de Patrimoine motivé(e) et dynamique pour renforcer leur équipe, voici les missions :

- Accompagner et conseiller nos clients en matière de :

assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale)
investissements financiers et placements de trésorerie
retraite (audit, préparation, solutions de placements-
-Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.

- Développer et fidéliser un portefeuille clients

exploiter une base de données existante (échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille, les sensibiliser aux missions proposées)
créer du lien de confiance avec les clients et identifier leurs besoins.
Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en continuant de développer l'activité en allant chercher des clients externes..
Les compétences requises :

Connaissances solides en matière de protection sociale (prévoyance, mutuelle, retraite)
ET appétence pour les placements de trésorerie, réelle capacité à proposer des solutions adaptées
La maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.
Compétences commerciales, goût du contact et esprit entrepreneurial.
Rigueur administrative et sens de l'organisation.
Le profil recherché:

De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, vous disposez de 3 ans minimum d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me transmettre votre candidature. L'épanouissement professionnel et personnel est essentiel. Fulfillink en a conscience et place l'humain au cœur de ses priorités, offrant une approche personnalisée et de proximité aux candidats à la recherche d'un nouveau challenge.