Conseiller en Gestion Privée Senior F/H (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

19/09/2025

Dernière mise à jour

19/09/2025

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

7 An(s)

Salaire

compétitif

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Description du poste

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H , vos principales missions seront les suivantes :
Conseiller :
* Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
* Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
Sécuriser :
* Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
* Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
Développer :
* Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
* Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
* Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
* Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
* Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.


Qualifications

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :
Compétences techniques
* Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI . )
* Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
* Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
* Véritable culture économique et financière

Aptitudes professionnelles
* Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
* Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
* Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.