Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

12/09/2025

Dernière mise à jour

16/09/2025

Type de contrat

Profession commerciale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

3 000 à 10 000€ mois aucun plafond

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Accepter de confronter ses opinions à celles des autres
• Analyser la situation civile et économique du client
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Description de l'offre

Dans le cadre du développement de mon activité en gestion de patrimoine, je recherche un(e) collaborateur(trice) indépendant(e) motivé(e) souhaitant s'investir dans un métier humain, stratégique et évolutif.

Vous interviendrez en accompagnement de particuliers et de professionnels dans la construction de leur stratégie patrimoniale, en lien avec les problématiques suivantes :

Optimisation fiscale
Préparation à la retraite
Transmission de patrimoine
Épargne et investissements
Prévoyance et protection sociale

Vos missions principales :
Identifier les besoins des clients (audits patrimoniaux)
Élaborer des solutions sur mesure avec des supports variés (immobilier, assurance-vie, PER, SCPI, prévoyance.)
Présenter et mettre en œuvre les recommandations validées
Suivre et fidéliser la clientèle dans une démarche de conseil de long terme

Environnement et accompagnement
Vous travaillerez en tant qu'indépendant, en partenariat avec Predictis, réseau reconnu au niveau national dans la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain, d'une formation complète, d'un accès à des outils performants et d'une offre multi-partenaires (immobilier, assurance, prévoyance, banque, etc.).

Conditions et rythme
Temps plein ou partiel (flexible)
Télétravail possible (avec rendez-vous clients physiques ou visio)
Lieu d'activité : secteur Essonne (91700) - déplacements ponctuels

Profil recherché
Goût du conseil, de la relation humaine et de l'autonomie
Fibre commerciale et sens de l'écoute
Une première expérience dans le conseil, l'immobilier, la banque ou l'assurance est un plus, mais débutants motivés acceptés
Formation assurée