Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée... (35H/semaine Travail en journée...)

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Mensuel de 2800.0 Euros sur 12.0 mois

Négociable selon profil

Permis demandé

B - Véhicule léger Exigé

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Diplôme d'école de commerce, option finance
• Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
• Pratique de l'anglais
• Réglementation bancaire
• Techniques de marketing et communication
• Techniques de prospection, négociation, vente
• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
  Financement international

Description de l'offre

Missions :
- Préparer et assister à la rédaction de plans financiers transfrontaliers pour clients expatriés britanniques, australiens et autres non-UE.
- Réaliser des recherches approfondies sur la législation financière et fiscale en France, au Royaume-Uni et en Australie.
- Communiquer directement avec les clients anglophones et expliquer des concepts financiers complexes de manière claire.
- Coordonner avec les conseillers seniors pour la production de rapports fiscaux, patrimoniaux et d'investissement.

Profil recherché (exigences indispensables) :
- Diplôme de niveau 4 minimum en conseil financier ou équivalent universitaire Bac+3/Bac+4 en gestion de patrimoine ou finance - requis.
- Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée. Certification ORIAS à obtenir dans les 6 mois suivant l'embauche (formation et accompagnement fournis par l'entreprise).
- Anglais courant obligatoire, avec connaissance approfondie des systèmes financiers australien et britannique.
- Expérience avérée en environnement financier international, idéalement avec clientèle expatriée.
- Compétences analytiques, de recherche et de rédaction de haut niveau.
- Maîtrise avancée de Microsoft Office.

Conditions :
- Poste classé cadre, prévu à temps plein (35h/semaine) après une période initiale de 6 mois à temps partiel (24h/semaine).
- Lieu de travail : télétravail principal depuis Saint-Rémy, rendez-vous réguliers chez les clients (secteur Provence/Alpes-Maritimes) et déplacements ponctuels au siège à La Turbie.