Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession libérale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

% Commission sur vente

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client Exigé
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Exigé
• Gérer un portefeuille boursier Exigé
• Organiser et développer son réseau professionnel Exigé
• Respecter la confidentialité des informations Exigé
• Analyser la situation civile et économique du client Exigé
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires Exigé
• Concevoir des montages financiers complexes Exigé
• Etablir le bilan patrimonial d'un client Exigé
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs Exigé
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission Exigé
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers) Exigé
• Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents
• Bac+5 et plus ou équivalents
  Analyse financière

Description de l'offre

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (H/F)

Entreprise :
Lys Expert, société spécialisée dans l'accompagnement patrimonial sur mesure, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine motivé(e) pour rejoindre notre réseau de partenaires indépendants.

Missions :

Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Identifier les besoins en matière d'investissement, de fiscalité, de retraite et de transmission.

Proposer des solutions adaptées et personnalisées.

Développer et fidéliser votre portefeuille clients.

Profil recherché :

Expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance ou banque souhaitée.

Statut d'indépendant (auto-entrepreneur, entreprise individuelle, etc.).

Bon relationnel, esprit d'initiative et autonomie.

Sens commercial et goût du challenge.

Conditions :

Rémunération : 50 % du chiffre d'affaires réalisé (commission attractive et illimitée).

100% Télétravail intégral, organisation libre de votre emploi du temps.

Accompagnement et outils fournis pour le développement de votre activité.

Pourquoi rejoindre Lys Expert ?

Liberté totale d'organisation et d'implantation géographique.

Rémunération parmi les plus attractives du marché.

Intégration dans un réseau dynamique et reconnu.

Candidature : Envoyez CV et lettre de motivation à contzact@lysexpert.fr en précisant en objet « Candidature Conseiller GP - Indépendant ».
www.lysexpert.fr