Conseil en gestion de patrimoine en alternance (H/F)
Offre publiée le 24/07/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDD - 24 Mois
- Durée de travail
- 35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE
- Secteur d'activité
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (Code NAF 70.22Z)
Créé en 1993, le Groupe Cincinnatus Patrimoine est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Nous recommandons une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et nous délivrons des préconisations patrimoniales à une clientèle haut de gamme. Plus de 500 familles représentant plus de 120 millions d'euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'euros d?actifs sous conseil nous accordent leur confiance.
Compétences nécessaires
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Respecter la confidentialité des informations
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
Formations nécessaires
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents
Description de l'offre
En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante qui l'assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.
Vous participerez notamment à la réalisation des tâches suivantes :
Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
Traitement des demandes clients et des opérations clients
Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
Rédaction de bilans annuels, de notes et d'études patrimoniales
Suivi de la sélection de produits financiers et des d'allocations OPC
Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
Etablissement de documents de présentation et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
Qualités requises :
Vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
Vous souhaitez maîtriser l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
Des qualités rédactionnelles sont nécessaires et la maîtrise de la suite Microsoft Office et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.
Rémunération :
Rémunération selon grille et profil de l'alternant + tickets restaurant
Possibilité d'évoluer au poste de « Conseil en stratégie et gestion de patrimoine » en CDI
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 195SKRK
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.