Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession libérale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

N/A

Permis demandé

B - Véhicule léger Exigé

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Nous recherchons, pour rejoindre notre équipe de futurs conseillers en gestion de patrimoine et investissement financier, des personnes en reconversion professionnelle, prêtes à se former et à s'épanouir dans un métier passionnant, utile et porteur de sens.

Notre approche est simple : rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, dans un cadre humain, bienveillant et professionnel.
Nous travaillons au quotidien avec des familles, des indépendants, des salariés ou des chefs d'entreprise pour les aider à protéger leur avenir, à sécuriser leur patrimoine ou à transmettre dans les meilleures conditions.

Nous développons aujourd'hui une équipe à taille humaine, composée de personnes que nous accompagnons personnellement, de manière progressive, jusqu'à leur totale autonomie.

Chez nous, il n'est pas question de "vous jeter dans le bain" :

→ Vous êtes formé-e à 100 % dès l'entrée,
→ Aucun investissement personnel ne vous est demandé,
→ Vous bénéficiez d'un vrai accompagnement terrain, basé sur l'écoute, la montée en compétences et le respect de votre rythme.

Nous acceptons les profils en reconversion, qui veulent redonner du sens à leur travail, évoluer vers un métier d'avenir, avec une grande liberté d'organisation, et une rémunération à la hauteur de leur engagement.

Notre fonctionnement repose sur des valeurs fortes :

→ la proximité, pour construire une relation durable avec les les personnes qu'on accompagne,
→ la confidentialité, car nous gérons des projets de vie,
→ la réactivité, pour apporter un conseil clair, professionnel et accessible
→ la disponibilité, nous restons joignables pour répondre aux interrogations des personnes accompagnées.

La mission

En tant que Conseiller-ère en gestion de patrimoine indépendant-e, vous :
Êtes formé-e à 100 % dès l'intégration, avec des outils (formation e-learning et terrain) et méthodes éprouvés
Collaborez directement avec un conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers expert avant de prendre progressivement vos responsabilités
Accompagnez les particuliers, familles, TPE/PME sur leurs enjeux patrimoniaux : fiscalité, constitution d'épargne, retraite, investissement, transmission, revenus complémentaires.

Profil recherché

En reconversion professionnelle : nous valorisons surtout le savoir-être (écoute, rigueur, empathie, esprit entrepreneurial)
Polyvalent-e, autonome et curieux-se, avec un intérêt pour les relations humaines
Sens du relationnel et de la confidentialité
Disponible pour un accompagnement terrain progressif (rendez-vous client, analyse de situation, suivi.)
Statut : indépendant (CGP), ou intention de le devenir (accompagnement prévu).

Ce que nous offrons

→ Formation complète prise en charge : outils, pratiques, réglementation (CGP), communication et gestion client.
→ Accompagnement individuel avec un expert, jusqu'à votre parfaite autonomie (gestion complète de vos rendez-vous).
→ Rémunération variable motivante : Rétrocommission dépendant des projets et des solutions mises en place.
→ Ambiance et valeurs : proximité, écoute, confidentialité, réactivité - travail collaboratif, bienveillant et stimulant.

Vos futurs challenges

→ Développer votre portefeuille (particuliers, familles, dirigeants, TPE/PME) grâce à l'accompagnement proposé
→ Proposer et piloter des solutions patrimoniales personnalisées : placements financiers, optimisation fiscale, retraite, protection, transmission
→ Assurer un suivi régulier et rigoureux de chaque dossier
→ Contribuer à la dynamique collective : échanges, réunions, veille et partage de bonnes pratiques.

Rémunération & Conditions

Rémunération variable, adaptée à la performance individuelle (projets et chiffre d'affaires générés)
Statut : indépendant (CGP)
Démarrage immédiat possible.