Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

2 An(s) - Agence ou Cabinet Courtage

Salaire

Rémnération fixe + interessement

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Assurances
• Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Recueillir et analyser les besoins client
• Présenter et valoriser un produit ou un service
• Maîtrise de l outil informatique Exigé

Formations nécessaires

• Bac+2 ou équivalents Exigé
  Gestion patrimoine

Description de l'offre

En Agence, dans une équipe, vos missions sont riches et diversifiées. Interlocuteur privilégié des clients de l'agences Pro & Entreprises, vous fidélisez et développez le portefeuille Clients.

- Vous accueillez les clients et prospect et les accompagnez dans leurs projets.
- Vous effectuez un bilan personnalisé de la situation de vos clients.
- Vous conseillez et apportez des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.

Profil :

Idéalement issu(e) d'une formation BTS ou Licence en Gestion de Patrimoine, vous avez une première expérience réussie d'au moins 2 ans sur un poste similaire.
Vous êtes à l'aise à l'oral notamment au téléphone et maitrisez l'outil informatique.
Votre capacité à argumenter et votre force de conviction vous permettent de conduire un entretien commercial.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et de l'organisation.
Vous avez de solides connaissances dans le domaine fiscal, financier et juridique.
Doté(e) d'un tempérament commercial, vous saurez faire preuve de dynamisme et de polyvalence.