Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession commerciale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

% sur chiffre d'affaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Analyser la situation civile et économique du client
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• Développer et fidéliser la relation client
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Respecter la confidentialité des informations
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

Description de l'offre

Vous développez votre portefeuille clients par la prospection et la recommandation. Vous travaillez de manière autonome, en vous appuyant sur une gamme de solutions reconnues et un accompagnement personnalisé. L'activité peut être réalisée en télétravail, à domicile ou en double activité selon votre organisation. Le rythme est libre et adaptable. Vous bénéficiez d'un accompagnement à la prise de poste et d'un parcours de formation.

Vous êtes rigoureux, autonome, et doté d'un bon relationnel. Vous aimez conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets.

Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte de la situation familiale, fiscale et financière de vos clients. Vous proposez des solutions sur mesure dans le domaine des placements financiers. Vous conseillez vos clients en fonction de leurs objectifs : création de patrimoine, création de revenus complémentaires et optimisation fiscale. Vous assurez un suivi régulier de leur situation et ajustez les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leurs besoins et du contexte économique.

La rémunération est basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré par la gestion de votre portefeuille clients, offrant ainsi un potentiel de revenus évolutif et directement lié à vos performances.