Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
Offre publiée le 18/06/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 35H Autre (35H Autre)
- Expérience
- 24 Mois
- Salaire
- Annuel de 55000.0 Euros à 75000.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- A - Moto B - Véhicule léger
📍 Entreprise
- Employeur
- 2Y FONCIER CONSEIL
- Secteur d'activité
- Agences immobilières (Code NAF 68.31Z)
Lieu de travail
78 - VELIZY VILLACOUBLAY (Code postal 78140) Voir sur une carte
Déplacement
Fréquents Zone régionale
Compétences nécessaires
- Développer et fidéliser la relation client Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Description de l'offre
Vos missions
En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine à travers :
Immobiliers : Appartements, maisons, immeubles de rapport, locaux commerciaux, bureaux, terrains à bâtir.
Financiers : Assurance-Vie, Plan Epargne Retraite, placements financiers optimisés.
Assurances : GLI, PNO, MRH, Assurance Emprunteur, Prévoyance.
Vous serez également responsable de :
La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés.
L'élaboration de stratégies d'investissement adaptées.
Le suivi client tout au long de leur parcours patrimonial.
Profil recherché
Expérience confirmée en gestion de patrimoine, courtage ou immobilier.
Bonne connaissance des secteurs : immobilier, assurance ou financement.
Esprit commercial, sens de l'analyse et capacité à convaincre.
Autonomie, rigueur et goût du challenge.
Permis B obligatoire.
Ce que nous offrons
Formation complète et certifiante pour maîtriser nos trois pôles d'activité.
Accompagnement personnalisé et mise à disposition de leads qualifiés.
Rémunération attractive et non plafonnée (fixe + commissions sur chaque secteur d'activité).
Évolution de carrière : possibilité de progresser vers un poste de Responsable Patrimonial.
Outils digitaux performants (CRM, logiciels métiers, reporting automatisé
Rejoignez-nous !
Intégrez un groupe ambitieux où la proximité client, l'expertise patrimoniale et l'innovation sont au cœur de notre stratégie.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 194BXDQ
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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