Conseiller patrimonial H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

1 An(s) - en assurance, banque ou droit

Salaire

fixe + variable

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Développer et fidéliser la relation client
• Respecter la confidentialité des informations
• Organiser et développer son réseau professionnel
• connaissance des produits d'assurance
• connaissance des produits financiers
• connaissance de la stratégie patrimoniale

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
  banque, assurance ou droit

Description de l'offre

Au sein du réseau Allianz Expertise et Conseil, le conseiller patrimonial suit, développe, fidélise et accompagne les clients patrimoniaux en matière de gestion et d'optimisation de leur patrimoine.
Il gère les portefeuilles des clients et développe les portefeuilles de prospects.
Les principales missions du Conseiller patrimonial sont les suivantes
+ Recueillir et analyser les besoins du client, le conseiller, et lui proposer des solutions commerciales adaptées, en matière de gestion de patrimoine
+ Mettre en relation le client avec des conseillers spécialisés pour les besoins en dehors de son domaine de compétence (Conseillers AEL..)
+ Contribuer par sa performance commerciale individuelle au développement commercial du réseau Allianz Expertise et Conseil en :
Conquérant de nouveaux clients patrimoniaux,
Fidélisant et multi-équipant les clients patrimoniaux,
Sollicitant des recommandations et en les exploitant systématiquement
+ Organiser son travail afin de fidéliser les clients, conquérir de nouveaux clients et ainsi atteindre les objectifs sur les cibles de clientèle
+ Assurer un suivi régulier du client, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne adéquation entre les contrats des clients et leur situation personnelle
+ Œuvrer en parfaite synergie avec les partenaires internes et externes

Vos missions s'inscrivent dans le cadre des valeurs de l'Unité Distribution : Client, Confiance, Ambition et Transversalité.
* Le conseiller patrimonial doit conquérir de nouveaux clients sur les segments cibles. Il doit trouver de nouvelles sources, exploiter les sources fournies et renseigner le portefeuille clients Allianz Expertise et Conseil.
* Le Conseiller patrimonial inscrit la relation client et ses relations professionnelles dans la durée, dans le cadre de la « value proposition » et dans le respect de la réglementation, de l'éthique et de la déontologie
* Le Conseiller patrimonial développe sa performance et travaille sur les axes de progrès identifiés avec le management
* Le Conseiller patrimonial travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs du réseau Allianz Expertise et Conseil et en synergie avec les partenaires internes et externes (Allianz Patrimoine, Allianz Banque, centres de gestion ..)

Vous êtes autonome sur votre poste. Vous travaillez du lundi au vendredi. Vous gérez votre planning en toute autonomie.
Profils: les profils issus de la banque , issus de l'assurance et les profils de juriste sont les bienvenus
CDI 35 heures annualisé, RTT, carte déjeuner, intéressement et participation aux bénéfices, rémunération fixe + variable
Ordinateur, voiture et téléphone portable sont fournis