Mandataire en gestion de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession commerciale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

commissions

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Développer et fidéliser la relation client
• Respecter la confidentialité des informations
• Organiser et développer son réseau professionnel

Description de l'offre

Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, nous comptons désormais plus de 1000 conseillers partenaires dans toute la France. Notre entreprise est aujourd'hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France.

Les missions :
Les candidats seront accompagnés par des référents pour devenir un expert en :
Préparation à la retraite
Transmission de patrimoine
Protection de la famille
Fiscalité
Enrichissement personnel
Immobilier
La fonction de gestionnaire de patrimoine a pour but de :
Bien étudier les besoins des clients
Dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux
Leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure

Profil recherché :
Esprit entrepreneurial : Autonomie, capacité à développer un portefeuille client, et envie de réussir.

Nous sommes ouverts à tous types de profils (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance) ou profils commerciaux.

Nous organisons une conférence afin de vous présenter l'activité du cabinet le 11 Juin à partir de 19 heures dans nos locaux au 77 Avenue du Président Kennedy à Mérignac.

Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me joindre au 07 84 76 26 00.