Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
Offre publiée le 23/05/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 35H Autre (35H Autre)
- Expérience
- 8 An(s) - dont 3 en clientèle patrimoniale
- Salaire
- selon convention collective banque
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- LA POSTE
- Secteur d'activité
- Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel (Code NAF 53.10Z)
Lieu de travail
12 - MILLAU (Code postal 12100) Voir sur une carte
Compétences nécessaires
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Développer et fidéliser la relation client
- Respecter la confidentialité des informations
- Organiser et développer son réseau professionnel
Formations nécessaires
- Bac+2 ou équivalents Exigé
-
Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
+ 6 ans d'exp, dont 3 en patrimoine
Description de l'offre
Vous installerez une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement, .)
Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
Vous exercerez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
Vous accompagnerez vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
Vous instruirez les dossiers de crédits immobiliers.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 192WXCN
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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