Conseiller Clientèle cabinet de gestion de patrimoine libéral (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H/semaine Travail en journée (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 30000.00 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Connaissance des produits financiers
• Droit et fiscalité
• Analyse des risques financiers
• Marchés et produits financiers
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Master banque, finance
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Concevoir des montages financiers complexes
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Analyser la situation civile et économique du client
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Développer et fidéliser la relation client
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Respecter la confidentialité des informations
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Organiser et développer son réseau professionnel
• agrément IAS et AMF
• éloquence Exigé
• Capacités rédactionnelles Exigé

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
  Banque assurance
  BAC+5

Description de l'offre

Vous conseillez des clients professionnels et particuliers dans les différents domaines d'intervention du cabinet (placements et optimisation de la fiscalité).
Votre palette de produits est large et ce que vous aimez avant tout c'est apporter un conseil de qualité sur la durée avec vos clients.
Vous analysez et comprenez les attentes de vos clients afin de leur proposer les meilleures solutions pour leur patrimoine et les satisfaire au mieux.
C'est la philosophie du cabinet: avoir une vision à long terme et ne pas chercher à placer toutes sortes de produits qui ne conviendraient pas à nos clients sur du long terme. Nous mettons en avant nos valeurs humaines.

Nous recherchons un profil finances, banque, assurances, optimisation fiscale. Vous devez obligatoirement avoir une expérience significative dans le conseil dans au moins un de ces domaines. Une formation sera envisagée si nécessaire.

Le cabinet propose des avantages en nature (épargne salariale, chèques cadeaux, chèques vacances, journée détente, participation aux frais de transport, ).

Vous cherchez à donner du sens à votre carrière dans la gestion de patrimoine et êtes passionné(e) par le conseil?
Vous souhaitez évoluer (et pourquoi pas devenir associé?) ?
Vous rêvez de travailler dans une bonne ambiance tout en ayant une forte capacité de travail?
Vous souhaitez travailler dans un cadre agréable et dans un département exceptionnel?
Alors nous attendons votre candidature!
Avantages en nature entre 12000 et 13000 euros par an en plus du salaire.