Gestionnaire de patrimoine (F/H)
Offre publiée le 06/05/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 39H Travail le samedi (39H Travail le samedi)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 33000.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- EXPECTRA TT - APPEL MEDICAL - JBM BUREAU
- Secteur d'activité
- Activités des agences de travail temporaire (Code NAF 78.20Z)
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.
Lieu de travail
50 - Valognes (Code postal 50700) Voir sur une carte
Formations nécessaires
-
Bac+2 ou équivalents Exigé
Banque assurance
Description de l'offre
Intégré(e) au sein de l'agence, vous participez activement à la gestion et à l'essor d'un portefeuille de clients à forte dimension patrimoniale. Grâce à une approche multicanale, vous conseillez et accompagnez vos clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs attentes, en anticipant leurs besoins et en garantissant un service de qualité.
Dans ce cadre, vous prenez en charge plusieurs missions essentielles : développer votre portefeuille en attirant de nouveaux clients par le biais de la recommandation et d'actions de prospection ciblées, analyser la situation financière et patrimoniale de vos interlocuteurs afin d'identifier leurs projets et leurs priorités, proposer des solutions sur mesure tout en veillant au respect des exigences réglementaires, assurer la mise en relation avec les experts dédiés lorsque cela est nécessaire et garantir une gestion maîtrisée des risques liés à votre portefeuille.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 192BHWZ
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire (Code ROME : C1206)
Autre appellation de l'offre : Gestionnaire de clientèle bancaire
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