Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession libérale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Commissions

Permis demandé

B - Véhicule léger Exigé

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Développer et fidéliser la relation client
• Respecter la confidentialité des informations
• Organiser et développer son réseau professionnel

Formations nécessaires

• Bac+2 ou équivalents

Description de l'offre

Que vous soyez déjà business developper, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Participez à notre réunion de présentation le mardi 3 juin 2025 à 9h30

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant.
Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
-Préparation retraite
-Succession
-Protection de la famille
-Fiscalité
-Enrichissement personnel
-Investissement immobilier
-) Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée en immersion

Le métier au quotidien :
-Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
-Analyser les besoins des clients
-Dresser un bilan patrimonial
-Préconiser des solutions adaptées
-Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
-Développer votre réseau de prescripteurs
-Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Ce que nous vous offrons :
-Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
-Une formation continue à disposition
-Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
-Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
-Un accompagnement terrain très solide
-Une aventure entrepreneuriale palpitante
-Des outils digitaux innovants à disposition

Méthode de rémunération :
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.